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东南亚物盛行业报告2019 佛山仓储企业与你分享
我们相识海内的仓储、运输、配送等物流状态 ，而我们周围的东南亚物流市场最新的状态是怎么样呢 ，下面我们一起探讨。
摘要
在电子商业急速生长 ，国际商业、国际投资迅速增添和基础设施一直完善的大情形影响下 ，东南亚物流市场已蓄势待发。本报告将市场细分为以下几个部分举行详细剖析: 1. 仓储和推行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流。
虽然仓储业的生长趋势被大型电子商务企业最先逐渐自建仓储系统所波及 ，但在公共服务水平较低的二线都会和其他都会地区仍拥有重大的生长空间。交通行业仍属于资产麋集型行业 ，但这样的特质为卓越运营（远程信息处置惩罚、蹊径妄想）或最优化使用（服务市场、聚合和综合解决计划）提供了奇异的商机。
最后一英里交付流程在知足消耗者对物流速率和包裹追踪盘问的需求之外 ，也面临着行业分解加剧的时势。新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减 ，跨境物流工业也会随其他市场的成熟而得以跟进。工业的一连增添 ，和现有市场竞争者尚缺外地清关方面专业知识的这一缺陷 ，证实晰在这个领域的强有力的生长机会。
东南亚物流业的主要驱动力
一. 电子商务崛起
东南亚在已往十年里履历了经济建设与社会前进带来的飞速生长。作为经济稳健上升的生长中经济体 ，东盟的中产阶级正处于快速扩张期 ，移动/互联网普及率也一直提高。在生齿盈利的影响下 ，线上电商平台的消耗显著增添; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷最先主导市场。
如下图所示 ，预计到2023年 ，电子商务平台收益和用户数目都将增添150% ，划分抵达450亿美元和4.5亿用户。东南亚电商平台的盛行影响并增进了物流服务的需求 ， 这个征象在 B2C 领域格外显著。
二. 国际商业和投资
东盟对商业的开放水平体现在其一直扩大的国际商业规模上 ，商品商业占海内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0%。东盟在天下商品收支口中的份额从1967年至今险些增涨了两倍 ，在2016年划分抵达了7.2%和6.6%。
东盟的外商直接投资（FDI）也从2016年的1230亿美元增添到了2017年的1370亿美元 ，创下历史新高。 FDI 的主要流向行业从古板行业转向了批发和零售商业 ；经济全球化加大了跨境流动性和商业物流需求。
三. 基础设施的改善
基于 FDI 的增添与向全球价值链起劲跃升的系统 ，东南亚正在履历快速的都会化�？焖俣蓟峄贫硕曰∩枋┑耐度胄枨� ，进而实现了更强的跨国连通性以及进一步都会化的连锁效应� ；∩枋┯攵蓟峄涞南嗷ヒ来婀叵荡碳ち硕涎嵌晕锪饕档男枨� ，也增进了该区域货物和劳动力的流动。
物流生态系统概述
物流流程包括三个主要的笔直领域：配送中心、运输（货运/最后一英里交付）和跨境物流 ，每个领域都有差别的市场细分和价值杠杆。
推行中心
只管订单推行服务的内部整合趋势一直上升 ，但第三方物流供应商在城际交付速率方面仍具有竞争优势。
阿里巴巴（Alibaba）、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合计划是在优越地理位置和一线都会设立大型区域推行中心。
完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处置惩罚和运输时间 ，例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是 ，Tokopedia 也已经最先建设自己的推行中心 ，Bukalapak 和 Shopee 也将效仿。
投资机会
现在有三个主要增添领域保存投资机会:
二线都会的端到端物流供应商
第三方物流供应商在二线都会建设物流服务的机会泉源于人们对配送速率的要求越来越高。51%的客户体现希望当天配送 ，74%的客户甚至体现愿意为当天配送而特殊付费。然而 ，在二线都会中 ，客栈和配送网络等基础设施仍然薄弱。与大都会的配送成内情比 ，二线都会的城际配送本钱极高。只管第三方物流供应商已经最先关注端到端的整合 ，但他们仍有须要举行大宗的资金筹集 ，以扩大其运行网络。
二线都会中的小型客栈
二线都会需要使用规模较小的设施 ，以缩短客户与业界中坚者所建设的区域物流中心之间的距离。第三方物流将过剩的设施举行聚合则可降低二线都会的交货时间和运输本钱。
东盟深科技生长的先行者
中国的科技巨头（阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等）正在为自己在东盟的推行中心引 入 DeepTech （深科技）手艺 ，这令外地物流企业在这场科技博弈中处于劣势。大大都外地的第三方物流公司仍然专注于按需仓储或端到端推行服务 ，险些没有企业涉猎 DeepTech 的领域。因此在自动化和机械人手艺方面首先提出外地解决计划的企业 ，可以在向外地电子商务平台提供手艺方面享有重大的先发优势。
交通运输设施
连通性改善的趋势和市场商业模式的普及在东南亚物流业中泛起出奇异的生长潜力。
网络聚合模式的加入度逐渐升温 ；而远程信息处置惩罚和展望剖析领域的需求却仍未被开发 ，生长远景辽阔。
最后一英里配送
最后一英里交付流程在知足消耗者对物流速率和包裹追踪盘问的需求之外 ，也面临着行业分解加剧的时势。
最后一英里快递营业在东南亚生长迅速 ，快递营业的年复合增添率靠近30%。然而 ，东南亚市场已变得越发分解; 许多业界竞争者都先后开发新的手艺 ，如提供平台与按需服务解决计划。
趋势和机会
消耗者越来越‘有意识’的这一趋势导致了高密度都会对当天或即时配送的高需求。事实上 ，80%的受访购物者希望当天可配送 ，61%的人更希望在下订单后1-3小时内就可以收货。关于新进入者来说 ，当天和即时配送是他们进入该行业并有用竞争的机会。
东 南 亚 地 区 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 踪 系 统 仍 处 于 平 均 水 平 ，尚 有 提 升 的 空 间 — — 数据驱动的商业模式 ，如路由软件/跟踪系统将一连其主要支柱的职位。在部分地区 ，劳动力本钱大致可坚持在较低的水平 ，足以避免未来5至10年自动化手艺刷新而影响最后一英里的运行。由于其可扩展性 ，随需应变（轻物流可解决农村地区配送时间长和地区限制的问题）仍然是开发小型市场的优选解决计划。
跨境物流
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减 ，跨境物流工业也会随其他市场的成熟而得以跟进。工业的一连增添 ，和现有市场竞争者尚缺外地清关方面专业知识的这一缺陷 ，证实晰在这个领域的强有力的生长机会。
消耗者偏好的转变与外洋产品的吸引力正在推动跨境电子商务生意比例的增添。随着新兴亚洲地区 GDP 的预期增添率抵达6.1% ，消耗者市场具备了重大的经济潜力。外洋市场的多元化 ，借记卡/信用卡接纳率的增添和较低的物流税务将推动消耗者在外洋零售网站的购置能力。
2017年 ，新加坡和马来西亚占该东南亚地区跨境电子商务销售额的一半以上 ，这意味着其他地区的跨境电子商务生意量仍然较低。然而市场的逐渐成熟化陪同着消耗者对在线生意接受度的提高 ，印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的跨境电子商务生意比例在未来五年将稳健增添 ；局限和略落伍的支付系统或放缓这一增添。
跨境物流工业面临一系列挑战 ，包括仓储、推行和清关 ，但其行业竞争者却不占大都。
仓储
仓储的挑战在于必需在始发地（货运代理）或目的地建设客栈之间做出选择。在原产国拥有客栈可以让供应商在运输到目的地之前整合单包货物 ，可是劣势在于货物抵达目的地的推行时间要更长。而在目的地拥有客栈需要卖方持有库存 ，但推行时间则更快。Gido 遵照前者 ，而 SingPost 和 Siam Shipping 选择了后者。
推行
外地的推行服务供应商寥若晨星 ，整个行业极为分解。这样的时势使得外洋供应商很难找寻相关问题的解决计划。现有推行服务公司是通过建设聚合平台（ANCHOTO) 或提供端到端服务自己（BOXME）来解决主顾需求。
清关
清关的手续繁琐又费时 ，往往导致货物在口岸停留数日 ，从而延误货物的交付并恶化客户体验。然而由于每个国家都有自己的文件、标签、税收和清关程序条例 ，战胜这些挑战需要拥有大宗的外地知识。现在使用清关本土化手艺的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。
市场相对不可熟的寄义
外洋供应商不肯在亚洲新兴市场建设本土化营业意味着货运代理商将成为服务跨境电子商务物流增添的主力。由于目今市场的稚嫩和小规模物流运营商的稀缺 ，东南亚的外洋供应商很只可通过货运代理和私人快递等方法从其原产国举行配送 ，或选择在网络聚合市场销售产品。不乏有许多外洋商家已最先策划内部整合自己的推行中心和仓储。随着市场的成熟 ，物流领域的新进入者可使用科技开展并实现微服务 ，外国商家便能使用这些小规模的物流服务在东南亚建设市园职位 ，绕过聚合市场的固有模式。
危害评估
在评估东南亚物盛行业危害时需要思量以下几点。首先 ，使用折扣进入市场可能很难准确地权衡需求。主顾粘性是否还会在折扣后保存 ，又或者需求是否会坚持 ，变得难以展望。其次 ，鉴于手艺厘革率很高 ，那些纯粹基于手艺立异而非商业模式立异提供解决计划的公司可能在几年内面临镌汰的危害。最后 ，由于东南亚市场仍然高度分解 ，本土化水平较好的首创企业将更有可能获胜。因此每个领域内营业的可扩展度仍然是投资的危害。
结语
东南亚的物流市场随着电子商务领域的扩展而生长迅猛。
东南亚的物流市场最月朔直由第三方物流服务提供商所主导�？突逖楹头袼降男枨笠恢碧嵘攀滴谌轿锪鞴敬戳颂粽� ，但同时也为科技型首创企业带来了时机 ；尤其是给予了在自动路由/跟踪系统和二线都会物流服务方面的公司良机。由于客户需求的一直增添 ，信息手艺能力（如送货蹊径妄想和路由）将继续向导工业生长趋势。东盟二线都会缺乏物流基础设施 ，这也为第三方物流供应商提供了拓展一线都会推行中心营业的机会。
我们相信有两类首创企业更具备乐成的条件：1) 在每个东南亚市场拥有深挚本土知识的公司 ；2)能够自行或与他人合作而提供端到端解决计划以增进整个营业供应链的公司。我们预计在这一领域的科技首创企业大宗涌现之后 ，行业大整合将在横向和纵向两个偏向睁开——投资者需要押注下一个行业整合者的降生。
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